深夜,中國資產(chǎn)再次全線爆發(fā)。
周三收盤,在美股窄幅震蕩的背景下,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲6.4%,創(chuàng)去年10月以來的新高,阿里巴巴漲近8.6%,京東漲6.8%,滿幫漲13.8%,拼多多漲6%,百度、嗶哩嗶哩漲超5%。
道指收漲485.60點(diǎn),漲幅為1.14%,報(bào)43006.59點(diǎn);納指收漲267.57點(diǎn),漲幅為1.46%,報(bào)18552.73點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收漲64.48點(diǎn),漲幅為1.12%,報(bào)5842.63點(diǎn)。
美股行業(yè)ETF大多走高,全球航空業(yè)ETF收漲3.68%,半導(dǎo)體ETF漲1.85%,生物科技指數(shù)ETF、網(wǎng)絡(luò)股指數(shù)ETF、全球科技股指數(shù)ETF、可選消費(fèi)ETF、科技行業(yè)ETF、醫(yī)療業(yè)ETF漲1.81%~1.01%,公用事業(yè)ETF跌0.7%,能源業(yè)ETF跌1.46%。
標(biāo)普500指數(shù)11個板塊大多上漲,原材料板塊漲2.63%,工業(yè)板塊漲1.59%,金融板塊漲0.62%,房地產(chǎn)板塊漲1.1%。
大型科技股普漲,微軟收漲3.19%,特斯拉漲2.6%,Meta漲2.57%,亞馬遜漲2.24%,谷歌A漲1.23%,英偉達(dá)漲1.13%,蘋果則收跌0.08%。
ICE美元指數(shù)下跌1.29%,報(bào)104.377點(diǎn),日內(nèi)交投區(qū)間為105.773~104.347點(diǎn)。
WTI 4月原油期貨收跌1.95美元,跌2.85%,報(bào)66.31美元/桶。布倫特5月原油期貨收跌1.74美元,跌2.45%,報(bào)69.30美元/桶。
美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示,上周美油庫存增加360萬桶,至4.338億桶,遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的34.1萬桶增幅。這主要是由于煉油廠季節(jié)性維護(hù)所致,同時汽油和餾分油庫存因出口增加而下降。市場對供應(yīng)過剩的擔(dān)憂進(jìn)一步加深。
現(xiàn)貨黃金微幅上漲0.04%,報(bào)2919.19美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.29%,報(bào)2929.00美元/盎司,日內(nèi)交投區(qū)間為2903.40~2941.30美元/盎司。
現(xiàn)貨白銀漲2.09%,報(bào)32.6487美元/盎司。COMEX白銀期貨漲2.73%,報(bào)33.265美元/盎司。
COMEX銅期貨漲5.51%,報(bào)4.8075美元/磅。
美國就業(yè)數(shù)據(jù)意外爆冷
ADP Research公布的數(shù)據(jù)顯示,美國2月ADP就業(yè)人數(shù)意外降至7.7萬人,為2024年7月以來最小增幅,大幅低于預(yù)期的14萬人,前值為增加18.3萬人。
就業(yè)崗位的減少主要集中在服務(wù)業(yè),其中貿(mào)易、運(yùn)輸、公用事業(yè)以及教育和醫(yī)療保健行業(yè)的降幅最為顯著。而商品生產(chǎn)公司的就業(yè)崗位增幅大幅躍升。
ADP報(bào)告還顯示,工資增長變化不大,跳槽的工人薪資增長6.7%,而留在原職位的工人薪資增長4.7%。
ADP首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nela Richardson表示,“政策的不確定性和消費(fèi)支出的放緩可能導(dǎo)致了上個月的裁員或招聘放緩。我們的數(shù)據(jù),結(jié)合其他近期指標(biāo),表明雇主在評估未來的經(jīng)濟(jì)環(huán)境時,對招聘猶豫不決。”
ADP就業(yè)數(shù)據(jù)意外爆冷后,市場正高度關(guān)注將于周五公布的美國2月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告,將為市場提供有關(guān)美國就業(yè)情況的線索,并影響美聯(lián)儲的降息預(yù)期。
美聯(lián)儲最新發(fā)布
北京時間3月6日凌晨,美聯(lián)儲發(fā)布全國經(jīng)濟(jì)形勢調(diào)查報(bào)告。這份報(bào)告根據(jù)美聯(lián)儲下屬12家地區(qū)儲備銀行(即12個轄區(qū))的最新調(diào)查結(jié)果編制而成,也稱《褐皮書》。
其中顯示,自今年1月中旬以來,美國整體經(jīng)濟(jì)活動“略有”上升,但企業(yè)對未來的悲觀情緒升溫,因特朗普政府帶來的不確定性越來越多,尤其是在關(guān)稅方面。
《褐皮書》是美聯(lián)儲官員在FOMC政策會議前定期獲得的經(jīng)濟(jì)簡報(bào)文件之一,本期《褐皮書》由明尼阿波利斯聯(lián)儲根據(jù)截至2月24日收集的信息編纂。
值得一提的是,在本期的《褐皮書》中,“關(guān)稅”被提及的次數(shù)高達(dá)49次,而“不確定性”一詞則出現(xiàn)了47次。
《褐皮書》顯示,美國大多數(shù)地區(qū)的物價(jià)“適度”上漲,有多個地區(qū)報(bào)告的價(jià)格增速較上期《褐皮書》有所加快。展望未來,美國各地的企業(yè)預(yù)計(jì),原材料潛在的關(guān)稅可能會迫使它們提高價(jià)格,有少部分企業(yè)已經(jīng)開始預(yù)先漲價(jià)。
就業(yè)市場方面,《褐皮書》顯示,就業(yè)情況喜憂參半,有7個地區(qū)表示,本報(bào)告期的就業(yè)情況沒有變化。多位受訪者提到,對移民及其他政策的不確定性正影響當(dāng)前及未來的勞動力需求。工資增長呈現(xiàn)適度到中等的水平,較上一次報(bào)告略有放緩,多個地區(qū)反映出工資壓力正在緩解。
《褐皮書》還指出,部分地區(qū)因“異常天氣狀況”導(dǎo)致休閑和酒店業(yè)需求減弱。
總體而言,《褐皮書》稱,消費(fèi)者支出偏低,必需品需求較為穩(wěn)固,但對于非必需品,尤其是低收入消費(fèi)者來說,對價(jià)格變動更加敏感。
按照日程安排,美聯(lián)儲的下次議息會議將于當(dāng)?shù)貢r間3月18日至19日召開,市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將在此次會議上繼續(xù)“按兵不動”,維持利率不變。
美國決定對三大汽車制造商豁免墨加關(guān)稅一個月
新華社華盛頓3月5日電美國白宮新聞發(fā)言人卡羅琳·萊維特5日說,美國總統(tǒng)特朗普決定,給予福特等三大汽車制造商為期一個月的關(guān)稅豁免,對其通過美墨加協(xié)定從墨西哥和加拿大進(jìn)口的汽車產(chǎn)品免除25%的進(jìn)口關(guān)稅。
萊維特在新聞發(fā)布會上表示,特朗普與福特汽車、通用汽車和斯特蘭蒂斯汽車公司對話時,三家公司提出豁免關(guān)稅請求,特朗普答應(yīng)給予其一個月的關(guān)稅豁免。“我們與三大汽車制造商進(jìn)行了交談,我們將對通過美墨加協(xié)定進(jìn)口的汽車產(chǎn)品給予一個月的豁免。對等關(guān)稅仍將于4月2日生效。”
美國媒體說,特朗普此舉是“在行業(yè)領(lǐng)袖呼吁后提供的暫時緩解措施”。
特朗普于2月1日簽署行政令,對進(jìn)口自墨西哥、加拿大兩國的產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅。2月3日,特朗普宣布對兩國加征關(guān)稅措施暫緩30天實(shí)施,并繼續(xù)進(jìn)行談判。根據(jù)這一決定,相關(guān)加征關(guān)稅措施已于3月4日生效。
特朗普4日晚在面向國會兩院的講話中表示,關(guān)稅政策“可能會有一些小擾動”,但美國能接受,“影響不會很大”。盡管特朗普對關(guān)稅影響輕描淡寫,美國各界對于關(guān)稅可能給美國經(jīng)濟(jì)帶來的損害深表擔(dān)憂。
原油破位下行
近日,國內(nèi)外油價(jià)持續(xù)回落,布倫特原油2505合約一度下破70美元/桶,較春節(jié)前高點(diǎn)累計(jì)跌幅達(dá)11%,國內(nèi)原油相對布倫特原油的溢價(jià)較此前明顯回落。其中,SC2504合約較春節(jié)前高點(diǎn)累計(jì)跌幅達(dá)16.6%,內(nèi)外盤價(jià)差持續(xù)走弱。
在國投期貨能源首席分析師高明宇看來,推動國際油價(jià)破位下行的驅(qū)動有兩方面因素。第一,俄烏、中東地緣和解大背景下供應(yīng)擔(dān)憂減弱。盡管1月10日美國發(fā)布新一輪對俄制裁,2月24日美國和歐盟分別發(fā)布對伊朗和俄羅斯的進(jìn)一步制裁,但從市場的變化來看,俄羅斯原油、燃料油發(fā)運(yùn)量已自低位回升,俄羅斯、伊朗原料在亞太地區(qū)的到岸量有所增加,中東替代油種現(xiàn)貨升貼水走弱也表明市場擔(dān)憂明顯緩解。
第二,8個歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國決定按既定計(jì)劃自4月1日起逐步增加石油產(chǎn)量,以回撤2023年宣布的自愿減產(chǎn)措施,市場并未看到因低油價(jià)而推遲減產(chǎn)的動作,二季度后供需寬松壓力或進(jìn)入實(shí)質(zhì)性兌現(xiàn)期。
“根據(jù)2月IEA、DOE、OPEC供需平衡表,若OPEC+自二季度開始陸續(xù)退出減產(chǎn),則2025年原油市場將自去年的小幅缺口21萬桶/天轉(zhuǎn)變?yōu)橛?4萬桶/天,2024年四季度至2025年的季度供需缺口分別為63萬桶/天、31萬桶/天、-42萬桶/天、-45萬桶/天、-128萬桶/天。”高明宇表示,一季度以來,全球原油市場全口徑庫存累積3.9%,以在途和浮倉庫存的增加為主,岸罐庫存增0.4%基本持平,缺口預(yù)期兌現(xiàn)不佳,后續(xù)在OPEC+增產(chǎn)背景下累庫壓力或進(jìn)一步施壓油價(jià)。
2月27日,美國總統(tǒng)特朗普宣布,他提議對墨西哥和加拿大加征的關(guān)稅于3月4日如期生效;3月3日美方宣布在原10%加征關(guān)稅基礎(chǔ)上對中國有關(guān)產(chǎn)品再次加征10%關(guān)稅;國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會宣布自3月10日起,對原產(chǎn)于美國的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅。
“從市場層面來看,一方面,近期海外相關(guān)政策頻繁,特朗普政府新增對伊朗主要石油出口碼頭的運(yùn)營商、一系列石油經(jīng)紀(jì)公司及油輪的制裁,并且宣布撤銷前總統(tǒng)拜登給予委內(nèi)瑞拉的‘讓步’,對于伊朗和委內(nèi)瑞拉制裁的可能收緊或影響全球原油邊際供應(yīng)。另一方面,美俄談判進(jìn)程之下,市場對俄烏沖突緩和的預(yù)期升溫,預(yù)計(jì)俄羅斯3月港口石油裝載量受煉廠復(fù)工影響有所下降。”光大期貨分析師杜冰沁表示,多重政策沖擊之下,市場對供應(yīng)邊際增加和需求增速的擔(dān)憂最為明顯。
“當(dāng)前,原油市場最大的矛盾點(diǎn)在于OPEC+基于原油市場基本面健康且前景樂觀的預(yù)期決定增加原油供應(yīng),但原油市場后續(xù)面臨需求端的壓力不斷增大,而非OPEC+在2025年產(chǎn)量大幅增加,OPEC+增產(chǎn)后將加大2025年全球原油市場的供應(yīng)過剩預(yù)期,對油價(jià)帶來持續(xù)性的下行壓力。”南華期貨能化分析師劉順昌表示,在油價(jià)持續(xù)回落后,OPEC+將不得不考慮暫停增產(chǎn)以應(yīng)對不斷惡化的原油市場,這是對OPEC+現(xiàn)行政策的考驗(yàn)。
值得一提的是,隨著原油持續(xù)走弱,已有機(jī)構(gòu)調(diào)整了對后期油價(jià)的預(yù)期。其中,花旗銀行近期表示,OPEC+決定增產(chǎn)對原油市場構(gòu)成實(shí)質(zhì)性利空影響,對石油持根本性看空態(tài)度,因?yàn)榉荗PEC+的供應(yīng)增長預(yù)計(jì)將抵消2025年全球需求增長,預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格將在未來3個月內(nèi)向60美元/桶靠攏。
展望后市,高明宇認(rèn)為,原油期貨快速下跌后存在技術(shù)性反彈訴求,基本面的變化亦導(dǎo)致其從當(dāng)下位置進(jìn)一步下行的持續(xù)性面臨考量。在她看來,貿(mào)易戰(zhàn)具有高博弈屬性,周二美國商務(wù)部長已表示特朗普正在基于北美自貿(mào)協(xié)定框架考慮豁免加墨兩國關(guān)稅,貿(mào)易戰(zhàn)主導(dǎo)的下行風(fēng)險(xiǎn)仍有變數(shù)。
然而,在劉順昌看來,短期油價(jià)持續(xù)走弱的態(tài)勢或?qū)⒀永m(xù)。“供應(yīng)端OPEC+增產(chǎn),伊朗和俄羅斯原油出口量逐步恢復(fù)正常,原油市場供應(yīng)逐步增加,不確定性下降,市場關(guān)注焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向需求端,尤其是美國經(jīng)濟(jì)增長。”他稱,上周公布的美國2月消費(fèi)者信心指數(shù)大幅不及預(yù)期,創(chuàng)近3年來最大降幅,拉響了市場對美國經(jīng)濟(jì)增長擔(dān)憂的警報(bào),亞特蘭大聯(lián)儲近期對美國經(jīng)濟(jì)的預(yù)測出現(xiàn)斷崖式下滑,其對美國2025年第一季度實(shí)際GDP增長估計(jì)為-2.8%,低于2月28日的-1.5%。
“本周需關(guān)注美國就業(yè)市場,尤其是美國2月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)和失業(yè)率數(shù)據(jù),若新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)不及預(yù)期,將進(jìn)一步帶動油價(jià)回落。”劉順昌說。
“中期來看,全球原油市場供應(yīng)過剩概率依然較大,內(nèi)外盤油價(jià)重心或以承壓為主,預(yù)計(jì)給下游能源系品種帶來成本端壓力。”杜冰沁認(rèn)為,市場需關(guān)注美國對俄羅斯、伊朗石油行業(yè)的制裁變化和關(guān)稅政策的擾動。
文章來源:期貨日報(bào)
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