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棕櫚油是牛市歸來還是曇花一現?

4個月前 來源:期貨日報 觀看:60

  上周,棕櫚油期貨突然拐頭向下,開啟了下跌之路,目前棕櫚油期貨主力合約再次跌破8800元/噸。但市場人士普遍認為,棕櫚油仍是商品市場中為數不多的基本面偏強的品種,那么,結合今年以來的行情表現,棕櫚油是牛市歸來還是曇花一現?vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  國聯期貨農產品事業部姜穎認為,棕櫚油期價近期加速下行,主要原因有兩個方面,一是原定于3月1日全面落地的印尼B40政策截至目前沒有任何實施消息,在POC會議釋放了利空信息后,B40政策再次推遲進一步打擊了市場信心;二是原油大幅下跌,OPEC+決定逐步增產,原油價格下行空間隨之打開,棕櫚油價格跟隨下跌。vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “印尼B40政策的不確定性加大,同時產地棕櫚油產量預期向好而需求維持相對疲軟格局,對棕櫚油期貨價格產生了短期壓力。”國元期貨油脂油料分析師劉金鷺說,印尼官方此前宣稱將B40政策延后至3月全面實行,但目前尚未看到B40政策推行的新消息,后續實施情況仍存在諸多變數。疊加近期原油價格走弱,生柴需求回落帶動利潤下滑,B40政策的推進支持或有所減弱。vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  觀察產地供需情況,劉金鷺表示,主產地目前仍處在減產周期,同時洪水影響仍存,可能進一步延后產量恢復時間。出口表現相對疲軟。路透預測2025年2月MPOB月度供需報告產量為116萬噸(環比下降6.1%),進口7萬噸,出口105萬噸(環比下降10.1%),期末庫存148萬噸(環比下降6.1%)。彭博預測2月馬來西亞棕櫚油期末庫存149萬噸(環比下降5.7%)。vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  此外,船運機構高頻數據顯示,馬棕出口下滑8%~24.7%,馬棕去庫幅度不及預期。徽商期貨油脂油料分析師郭文偉告訴期貨日報記者,齋月結束后,棕櫚油將進入季節性復產期,供應將快速增長,本屆POC會議上對2025年棕櫚油全球產量增加觀點達成統一,認為2025年印尼棕櫚油產量有望顯著回升,GAPKI預計2025年印尼棕櫚油產量預計增加200萬噸,至5000萬噸。vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  國內方面,劉金鷺介紹,近期國內棕櫚油市場供需情況變化不大,豆棕現貨價差持續倒掛,棕櫚油下游需求維持剛需水平,現貨成交低迷。目前進口利潤深度倒掛的現實同樣限制買船,供需雙弱格局下棕櫚油庫存維持低位震蕩,支撐現貨價格。vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  事實上,國際豆油與棕櫚油價差倒掛現象已經持續了近9個月。vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  郭文偉分析,從食用需求來看,近期主銷區印度、中國的進口表現有所下滑,目前中國棕櫚油消費以剛需為主,月均消費回落至20萬噸,嘉吉預測中國2025年進口量或進一步下滑至200萬噸。印度1月棕櫚油進口量跌至低點,貿易商轉向更便宜的豆油和葵花籽油,上周印度買家取消了3月至6月交貨的10萬噸棕櫚油訂單。工業需求方面仍存有爭議,若B40政策順利推進,2025年生物柴油的需求或將增加至1360萬噸,GAPKI預估2025年印尼棕櫚油消費量將達到2736萬噸,同比增加14.6%。建議繼續關注印尼B40政策執行情況。vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “值得注意的是,2月底以來,隨著中加反傾銷調查進度的推進,3月4日中美相互加征關稅等,中加、中美貿易關系變動對市場的影響加大,國內進口大豆、菜籽后市到港量存在收緊預期,支撐豆油、菜油價格底部空間。對于后市,我們認為,棕櫚油底部支撐仍較為堅挺,重點關注B40政策的擾動情況,3月整體以寬幅震蕩為主。”劉金鷺提示稱。vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “對于未來行情,當棕櫚油跌出性價比時,仍然是做多的機會。”姜穎認為,從長期角度來看,供需緊張格局依然維持。印尼和馬來西亞的棕櫚油產業已經進入老齡化階段,翻種進度追不上老化速度,產量難以明顯增加。產地庫存和銷地庫存皆處于低位,價格沒有大跌基礎。從基本面的角度看,4月份或許是產地庫存的拐點,但不確定性仍存。需求方面,印尼對能源政策的規劃,包括B50政策及SAF的推動,為棕櫚油長期需求注入源源不斷的增量,盡管這個過程由于各種各樣的制約因素而出現推遲,但只要政策還在推行,增量的前景就可以看到。vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  姜穎認為,從資金角度看,棕櫚油是目前商品市場中為數不多的基本面偏強的品種,當宏觀環境轉暖時,便會成為多頭資金的投資標的。vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “綜合長周期供需格局和資金邏輯,預計未來棕櫚油價格將在波動中保持上升趨勢,其間在某些時間點會受政策變動的影響出現回調,但長期供不應求支撐價格持續走高。”姜穎說。vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  文章來源:期貨日報vJ9即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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