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漲停潮!A股這一板塊爆發 利好碳酸鋰?

4個月前 來源:期貨日報 觀看:90

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  2月17日,工業和信息化部等八部門印發《新型儲能制造業高質量發展行動方案》(下稱《方案》)。《方案》提出,面向新型儲能應用需求,重點布局大容量高安全儲能電池、高功率電池、全生命周期高能效電池、儲能用固態電池、全氣候低衰減長壽命電池、高一致性電池系統等先進儲能型鋰電池產品。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2月18日,固態電池板塊爆發,星云股份、華自科技、杉杉股份、野馬電池、龍蟠科技等個股一度漲停,科恒股份、先導智能、天宏鋰電、華盛鋰電等漲超8%。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  據了解,由于固態鋰電池具有高能量密度、循環壽命長、安全性高等優勢,其在新能源汽車、低空經濟、人形機器人等多領域有廣闊的應用前景。業內人士認為,隨著相關技術發展成熟,未來,固態鋰電池或將成為鋰電產業新的增長極。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  從碳酸鋰市場來看,五礦期貨分析師曾宇軻認為,《方案》旨在推動國內新型儲能制造業高質量發展,尤其是新型儲能在電力、交通、建筑等多領域應用的持續拓展,將為鋰電池創造更多的應用場景和市場需求,有望改變當前新型儲能裝機格局。其中,作為當前新型儲能中最為成熟的技術方向,鋰電儲能消費有望進一步拓展,長遠來看或有利于進一步帶動碳酸鋰需求增長。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  中信期貨能源轉型與碳中和組負責人張默涵也表示,《方案》對碳酸鋰市場釋放了積極信號。“當前新能源電價全面融入市場交易體系,未來儲能設備競爭優勢將由單純低價策略,向穩定可靠的品質保障轉變。《方案》的推出,將切實抬升儲能行業整體質量基準線,精準匹配不同場景、不同條件下豐富多樣的儲能訴求,力促儲能行業發展節奏與下游市場需求同頻共振。”張默涵認為,盡管當前碳酸鋰市場仍供過于求,但長期來看,我國儲能行業必將迎來高質量發展的新格局,從而帶動碳酸鋰供需結構進一步改善。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  此外,《方案》強調,要加強鋰電池等產能監測預警,防范盲目投資和無序發展風險。組織開展新型儲能制造業發展戰略研究,引導企業把握發展節奏,結合區域內產業基礎、市場需求等情況,合理制定產業發展目標,有序部署產業規模。廣州期貨分析師湯樹彬認為,隨著《方案》逐步落地,未來鋰電池產能擴張可能趨于緩和,具有技術優勢的頭部企業能夠更好地鞏固市場地位,通過行業整合、深化合作等方式提高生產和資源配置效率。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  《方案》還提及,加強資源保障利用,加大對國內鋰、鈷、鎳等礦產資源的找礦支持力度,科學有序投放礦業權,增強國內資源保障能力。在防范風險的前提下,支持企業加強對外投資合作,提升海外礦產開發供給能力。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  期貨日報記者了解到,自2024年以來,我國持續加大基礎地質調查力度,四川、新疆、西藏、青海、江西、內蒙古等地取得鋰礦找礦一系列重大突破。比如,今年1月,自然資源部中國地質調查局宣布,在西昆侖—松潘—甘孜發現了長達2800千米的世界級鋰輝石型鋰成礦帶,累計探明650余萬噸,資源潛力超3000萬噸。自此,我國鋰礦儲量從全球占比6%上升至16.5%,從世界第六上升至第二,開始重塑全球鋰資源格局。從企業布局來看,近期國內鋰企出海布局鋰資源步伐加快,天華新能、雅化集團、贛鋒鋰業、海南礦業等陸續宣布海外礦產項目,充分發揮我國鋰電產業鏈和基礎設施建設優勢,實現與當地的合作共贏。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  湯樹彬認為,從長遠角度來看,《方案》有望提升鋰電池以及基礎鋰鹽原料需求。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  短期來看,業內人士認為,《方案》并不能對碳酸鋰當前供過于求的市場格局造成過多影響。從盤面來看,當前碳酸鋰期貨也處于窄幅震蕩態勢。2月18日,碳酸鋰期貨主力合約報77060元/噸,微漲0.13%。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  從基本面來看,一季度是傳統淡季,鋰離子電池、鋰電材料排產逆勢保持高位,碳酸鋰下游需求火爆,但春節后供應端的復產消息也接連不斷,高成本鋰鹽冶煉產能供給迅速回暖,尤其是寧德時代枧下窩礦山技改后復產成為市場焦點。據SMM數據,截至2月14日當周,碳酸鋰的周度產量提升至14612噸,環比增加2120噸,增量主要來自礦石提鋰開工率提升,其中云母提鋰周度產量提升680噸,恢復至春節前水平。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  看向需求端,據中汽協數據,1月國內新能源汽車銷售94.4萬輛,同比增長29.4%。其中內銷79.3萬輛,環比下降45.8%,同比增長26.2%,內需階段性回落,政策空窗期與春節前沖量透支效應共振,終端消費進入傳統淡季。中游環節來看,2月份,磷酸鐵鋰排產21.6萬噸,同比增加169%,環比下降14%;三元材料排產4.9萬噸,同比增加5%,環比減少10%。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  在此背景下,市場預期的去庫態勢暫未兌現。據SMM數據,截至2月14日當周,碳酸鋰的周度庫存為109333噸,周環比增加1.53%。創元期貨分析師余爍認為,隨著基本面邊際走弱,綜合供給端和需求端的表現來看,2月碳酸鋰或將進入累庫格局。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  展望后市,余爍認為,短期來看,上游挺價情緒較重,疊加鋰精礦價格較為堅挺,成本端具有支撐,碳酸鋰價格向下空間有限,或以震蕩偏弱運行為主。隨著3月份新能源車企陸續發布新品,新能源汽車銷量有望環比回暖,若價格持續低位或引發供給端出現停減產情況,碳酸鋰價格也可能階段性上漲。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  曾宇軻也認為,短期來看,碳酸鋰價格進一步下探空間有限。一方面,在終端需求支撐下,下游春節后備貨需求將逐步釋放,下游和貿易商囤貨意愿較高。另一方面,今年上下游長協談判進展緩慢,鋰鹽廠在定價中更為主動,低價甩貨動能不足。此外,礦端挺價氛圍較濃,國內外購礦冶煉企業利潤長期在盈虧平衡點附近,成本倒掛或將進一步影響鹽廠后續開工積極性,從而帶動碳酸鋰價格回暖。kTw即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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