國內(nèi)原奶市場正在經(jīng)歷一個漫長的低谷期。
從業(yè)二十多年，天津牧場主嘉濤（化名）第一次停止牧場產(chǎn)奶，自2001年建場至今，他見證過原奶行業(yè)大大小小多輪周期，但從未因行業(yè)低谷停止產(chǎn)奶。2024年下半年開始，他不得不采取停止產(chǎn)奶的極端措施。他告訴時代周報記者，只要出奶就會賠錢，一天虧損1萬元左右，因此他決定將奶牛育肥，養(yǎng)大后賣牛肉，以此減少虧損。
“今年中小規(guī)模養(yǎng)殖場日子比去年還難熬、負(fù)擔(dān)更重，因?yàn)樵虄r格沒有回升，而玉米、豆粕等飼料成本在上漲。”嘉濤對時代周報記者說道。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年2月下旬，全國玉米和豆粕現(xiàn)貨價分別較今年1月中旬上漲4.48%和21.67%。
原奶行業(yè)進(jìn)入下行周期已有三年之久，2024年原奶產(chǎn)能階段性過剩疊加消費(fèi)需求不足，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)虧損面加大，產(chǎn)能逐步退出。2025年以來，上述兩大因素仍未好轉(zhuǎn)，原材料成本又出現(xiàn)上漲趨勢，牧場主壓力倍增。
已有不少社會牧場選擇離場，留在行業(yè)中的人有的選擇通過減少喂養(yǎng)飼料、停止產(chǎn)奶等方式最大程度降低成本，在不斷虧損中焦灼等待形勢好轉(zhuǎn)；也有人開始自建生產(chǎn)和銷售渠道，直接將奶加工為乳制品賣給終端消費(fèi)者。
但一些中小牧場主和乳企的一個共識是，當(dāng)前僅依靠行業(yè)自身力量或許難以走出困境。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
乳企限量收購
原奶在上漲行情時，嘉濤很少為賣奶煩心。他在天津有1000多頭奶牛，有穩(wěn)定產(chǎn)量，也有自己穩(wěn)定的供貨渠道。嘉濤牧場的奶牛產(chǎn)奶后，大部分直接供給上海的光明乳業(yè)（600597.SH）。
2023年嘉濤的牧場與光明簽訂了5年期合作合同。按照合同，2024年光明每天從其牧場采購約10噸原奶，雖然采購價起起伏伏，但也無需太多擔(dān)心銷售渠道問題。
但簽訂合同之時，原奶行業(yè)已經(jīng)處于下行通道，嘉濤記得2021年左右，乳企對其牧場整體采購價還在4元/公斤以上，但2022年采購價開始出現(xiàn)明顯下降，2023年約在3元/公斤左右。當(dāng)年為降低飼喂成本，嘉濤在2023年初就不再喂?fàn)I養(yǎng)價值更高、價格也偏高的燕麥和苜蓿。
降價對嘉濤來說或許不算最大困擾，更讓他頭疼的是乳企開始限量采購——牧場每天產(chǎn)奶，但保質(zhì)期極短的原奶大部分找不到消化渠道。
2025年，光明從嘉濤的牧場采購量減少為每天8噸；同時，采購時間也從每月30天減少至每月20天，余下10天由牧場自行尋找渠道消化原奶。
嘉濤告訴時代周報記者，目前光明與其約定的原奶合同采購價為2.9元/公斤，超出合同采購量部分有兩種渠道可以消化：低價賣給奶販子，或仍銷售給光明，但售價降為1.8元/公斤-2元/公斤。
山西牧場主任蓬（化名）也在去年體會到了乳企降價和限量的無奈。
任蓬的牧場位于山西太原小店區(qū)，山西是中國奶牛養(yǎng)殖大省、牛奶主產(chǎn)區(qū)，任蓬所在的牧場主要與蒙牛合作。
2024年原奶采購價不斷下跌，任蓬對時代周報記者表示，去年5月以后，蒙牛在小店區(qū)牧場采購價基本保持在2.5元/公斤。同時，蒙牛的采購天數(shù)大幅減少，他將部分原奶以2.5元/公斤的價格銷售給大型乳企后，剩余原奶只能以1.8元/公斤的價格賣給小型乳企或奶販子，遠(yuǎn)低于養(yǎng)殖成本。
在去年需求疲弱時期，蒙牛每天從任蓬的牧場限量采購8車原奶，且一個月中有8天暫停采購。據(jù)任蓬了解，最高峰時蒙牛在該區(qū)一天采購原奶約五六百噸，但去年8月下降至三四百噸。具體到他所在的牧場，采購量從原本的每月170噸下降至每月130噸。
奶價下行周期，社會化牧場處于相對弱勢地位。接受采訪的兩位牧場主都對時代周報記者表示，作為乳業(yè)上游，中小規(guī)模牧場沒有話語權(quán)，牢牢掌握定價權(quán)的乳企會根據(jù)市場價格對收購價進(jìn)行調(diào)整，也會根據(jù)行情調(diào)整采購量。
“每年各省都有生鮮乳收購指導(dǎo)價，但與乳企深度綁定或乳企自建牧場才能享受到這一價格，很多社會牧場實(shí)際銷售價格通常低于指導(dǎo)價。”任蓬說道。
嘉濤對時代周報記者表示，乳企為減少收購量，對原奶增加了多項(xiàng)考核指標(biāo)，“我從業(yè)以來從未聽過采購原奶時要考核芽孢，2021年后乳企對我們牧場增加了這項(xiàng)考核要求，如果不符合標(biāo)準(zhǔn)，就會被拒收。”
牧場停止產(chǎn)奶
二十多年來，嘉濤在2024年下半年第一次決定停止牧場奶牛產(chǎn)奶。
“我的奶牛現(xiàn)在不用來產(chǎn)奶，而是用來等形勢。”嘉濤說，現(xiàn)在肉牛形勢比奶牛稍好，奶牛只要產(chǎn)奶就賠錢，因此其牧場的奶牛不再產(chǎn)奶，而是用來育肥，即將奶牛養(yǎng)大后當(dāng)作肉牛出售，“這樣還能賺點(diǎn)，等奶業(yè)行情好轉(zhuǎn)，我再讓現(xiàn)有的奶牛重新產(chǎn)奶。”
據(jù)嘉濤介紹，停止產(chǎn)奶后他的牧場成本大幅下降，例如原來需要獸醫(yī)、擠奶工、配種員等至少30名員工，現(xiàn)在只需要3人負(fù)責(zé)喂料；此前每月電費(fèi)平均約6萬元，現(xiàn)在下降至6000元。
而牧場如果像去年一樣繼續(xù)產(chǎn)奶，每天僅賣奶的虧損就約有1萬元，嘉濤告訴時代周報記者，按照牧場每天銷售原奶收入4.1萬元左右計算，他每天成本就需要5萬元左右，每天都在虧錢。
“最直觀的表現(xiàn)是，我的流動資金可以堅持到今年9月，但到10月一次性收購全株玉米青貯時可能已無力支付。”嘉濤說道。
對任蓬而言，今年其牧場面臨的形勢更為嚴(yán)峻。
去年任蓬還能將大部分原奶銷售給蒙牛，雖然總體情況仍然是虧損：僅2024年下半年，任蓬所在牧場每天的飼喂成本約兩三萬元，賣奶的收入只有一萬元左右，一個月僅賣奶至少虧損30萬元。
但今年他已經(jīng)失去蒙牛這個大客戶，他與蒙牛的購銷合同到期后，未能繼續(xù)與乳企簽訂續(xù)約合同，只能自產(chǎn)自銷，這意味著每天數(shù)噸的原奶都要靠自己想辦法消化掉。
任蓬的牧場存欄奶牛約有720頭，去年下半年其牧場每天原奶產(chǎn)量約5噸-6噸。據(jù)任蓬了解，今年蒙牛在其所在區(qū)域已經(jīng)停止與日產(chǎn)量20噸以下社會牧場的合作，他身邊已經(jīng)有至少十幾家同行難以負(fù)擔(dān)持續(xù)不斷的虧損，無奈選擇退出。
任蓬也在尋找新出路，一方面大幅降低成本，他告訴時代周報記者，他并沒有大幅減少養(yǎng)殖規(guī)模，但減少了喂養(yǎng)飼料，原奶日產(chǎn)量從此前的5噸-6噸下降至目前的2噸-3噸。
另一方面，除了將原奶賣給奶販子，其牧場也開始直接將原奶加工，銷售給周邊消費(fèi)者。但這一方式需要投入設(shè)備、人員、包裝等成本，目前任蓬以4.1元/公斤的價格將乳制品銷售給終端消費(fèi)者，雖高于乳企采購價，但仍無法覆蓋前期投入成本。
從全國范圍來看，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2024年全年生鮮乳均價為3.32元/公斤；同期，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測牧場牛奶全年平均生產(chǎn)成本為3.46元/公斤，出現(xiàn)階段性成本價格倒掛。
與2024年不同的是，今年牧場主又增加一項(xiàng)飼料成本上漲的壓力。
“今年比去年還要嚴(yán)重，因?yàn)楝F(xiàn)在飼料價格出現(xiàn)上漲。”嘉濤對時代周報記者說，年前他購買的豆粕價格為2800元/噸，現(xiàn)在已經(jīng)漲到3800元-4000元/噸，同時玉米價格也出現(xiàn)一定程度上漲。
壓力在哪？
在業(yè)內(nèi)人士看來，此次原奶行業(yè)下行周期核心問題在于奶源供給過剩。
此前基于對行業(yè)未來發(fā)展的積極預(yù)判，行業(yè)整體保持較高投入。2020年以來，河北、內(nèi)蒙古等全國生鮮乳主產(chǎn)區(qū)“大干快上”興建牧場，近幾年，前期奶源基地建設(shè)產(chǎn)能不斷釋放。
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年國內(nèi)牛奶產(chǎn)量為3440萬噸，到2023年達(dá)到4197萬噸，自2021年到2023年的3年間平均每年增長超過200萬噸。直至2024年國內(nèi)牛奶產(chǎn)量才下降至4079萬噸。
乳業(yè)產(chǎn)能大幅增長的同時，終端需求卻沒跟上。尼爾森IQ數(shù)據(jù)顯示，2024年乳品全渠道銷售額同比減少2.7%，其中占比最大的液態(tài)奶全渠道銷售額同比減少3.7%。
蒙牛在2024年盈利預(yù)警中表示，由于原奶供需矛盾突出、消費(fèi)需求不及預(yù)期，預(yù)計2024年總收入同比下降；光明乳業(yè)、三元股份（600429.SH）在去年前三季度營收也分別同比下降10.89%、11.96%。
山東省奶業(yè)協(xié)會近期公布的報告表示，2024年乳企銷量沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)期增長，生鮮乳供需形勢依舊嚴(yán)峻。由于乳品消費(fèi)市場疲軟，乳制品供需矛盾由階段性奶源過剩轉(zhuǎn)變?yōu)槿芷谀淘催^剩，奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于困難期。
高級乳業(yè)分析師宋亮對時代周報記者表示，當(dāng)前乳制品主要矛盾是供給嚴(yán)重過剩，即生鮮乳增長過快，但消費(fèi)需求不足。在他看來，消費(fèi)不足的原因在于前兩年乳制品銷量增長已遠(yuǎn)超平均水平，消費(fèi)增長已達(dá)到極限，乳制品銷量開始下行。
“乳制品不具備消費(fèi)價格彈性，價格下行不會帶來銷量大幅增長。”宋亮此前對時代周報記者表示，在此情況下，應(yīng)迅速減少上游供給。調(diào)節(jié)供求關(guān)系行之有效的辦法可能是，行業(yè)前20家牧場宰殺15%-20%的后備母牛和現(xiàn)有泌乳牛。
上述優(yōu)然牧業(yè)的相關(guān)人士認(rèn)為，未來行業(yè)是否整體向上取決于供需能否再次平衡。山東省奶業(yè)協(xié)會判斷，2025年上半年，若消費(fèi)不能實(shí)現(xiàn)很好增長，奶業(yè)依然面臨較大壓力。今年下半年，奶源供給情況將好于2024年同期，但恢復(fù)情況仍要觀察今年上半年奶牛減欄數(shù)量、居民消費(fèi)恢復(fù)情況。
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