本報記者 冷翠華
備受關(guān)注的保險資金長期股票投資試點迎來新進(jìn)展。
4月16日，泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“泰康資產(chǎn)”）表示，泰康資產(chǎn)關(guān)于發(fā)起設(shè)立全資私募基金管理子公司泰康穩(wěn)行私募基金管理有限公司（暫定名，以下簡稱“泰康穩(wěn)行”）的申請已獲得國家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)。
目前，第一批險資長期股票投資試點的500億元資金全部投資完成，加上第二批的獲批金額，我國險資長期股票投資試點規(guī)模總量已增至1620億元，參與試點的保險公司也從2家增至8家。隨著泰康穩(wěn)行的申請獲批，預(yù)計約120億元新增長期資金有望在近期進(jìn)入股市，此外，還有1000億元長期資金有望逐步入市。
今年1月份，國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)開展第二批長期股票投資試點。泰康人壽保險有限責(zé)任公司（以下簡稱“泰康人壽”）等保險公司及相關(guān)保險資產(chǎn)管理公司獲準(zhǔn)以契約型基金方式參與試點，開展長期股票投資，發(fā)揮長期資金、耐心資本作用，助力資本市場平穩(wěn)運行。
據(jù)了解，泰康穩(wěn)行將作為基金管理人向泰康人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，泰康人壽作為單一持有人，首期投資規(guī)模預(yù)計為120億元。該基金作為長期投資試點基金，將以基本面分析為出發(fā)點，精選境內(nèi)外市場中的優(yōu)質(zhì)上市公司，在科學(xué)、嚴(yán)格的管理風(fēng)險前提下，追求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。
泰康資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，設(shè)立泰康穩(wěn)行旨在響應(yīng)保險資金長期投資改革試點，進(jìn)一步增加符合保險資金投資策略的長期投資資產(chǎn)，優(yōu)化新會計準(zhǔn)則下保險資金資產(chǎn)負(fù)債匹配，提高資金使用效率。
今年1月份，中央金融辦等六部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》提出，要“提升商業(yè)保險資金A股投資比例與穩(wěn)定性”“抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，后續(xù)逐步擴(kuò)大參與機(jī)構(gòu)范圍與資金規(guī)模。”
公開信息顯示，保險資金長期股票投資試點始于2023年10月份。第一批獲批試點的是中國人壽保險股份有限公司、新華人壽保險股份有限公司，兩家公司各出資250億元，設(shè)立規(guī)模500億元的公司制基金，即鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募投資基金有限公司，該基金也是首家險資系私募證券投資基金。據(jù)介紹，截至今年3月份，全部500億元資金已投資落地，并取得了風(fēng)險低于基準(zhǔn)、收益高于基準(zhǔn)的良好業(yè)績。
北京排排網(wǎng)保險代理有限公司總經(jīng)理楊帆對《證券日報》記者表示，保險公司相繼獲準(zhǔn)設(shè)立私募證券基金，為保險資金運用開辟了新路徑。從長期投資角度看，這一政策突破將帶來三方面積極影響：一是進(jìn)一步豐富險資的投資選擇，為資產(chǎn)配置提供更多靈活性；二是有助于提升投資組合的收益潛力；三是通過多元化布局降低整體投資風(fēng)險。對保險機(jī)構(gòu)而言，這一舉措不僅能強(qiáng)化市場競爭力，推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新升級，更能充分發(fā)揮險資長期穩(wěn)定的優(yōu)勢，更精準(zhǔn)地對接實體經(jīng)濟(jì)融資需求，實現(xiàn)金融與產(chǎn)業(yè)的雙贏發(fā)展。
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險管理研究中心副主任龍格表示，險資長期股票投資試點取得新進(jìn)展，可以助力險資機(jī)構(gòu)優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，提升權(quán)益投資比例，分散風(fēng)險并獲取長期收益，同時也能發(fā)揮耐心資本的優(yōu)勢，通過長期持有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)（如高股息藍(lán)籌股）穩(wěn)定資本市場，支持科技創(chuàng)新及國家戰(zhàn)略。此外，這一試點還能助力保險公司降低市場短期波動對利潤和償付能力的影響，同時拓展投研能力邊界，響應(yīng)政策導(dǎo)向，提升行業(yè)競爭力。
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