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集運(yùn)指數(shù)盤面巨震 多頭卷土重來?船公司新一輪宣漲能否落地?

4個月前 來源:期貨日報 觀看:47

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  上周,集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨(下稱集運(yùn)指數(shù))波動明顯加劇,尤其是在3月4日大跌之后又大幅反彈。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  方正中期期貨高級海運(yùn)和宏觀分析師陳臻表示,上周一到周二班輪公司繼續(xù)大幅下調(diào)3月運(yùn)價,部分報價甚至低于2月底,中樞價格在2000~2200美元/FEU,部分已跌至1800美元/FEU,導(dǎo)致市場不斷下調(diào)對近月合約的估值,期價也連續(xù)下挫。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  上周周中,馬士基宣布從4月1日起提漲運(yùn)價至4000美元/FEU,市場情緒迅速回暖,上周四主力合約一度逼近漲停。不過,馬士基3月底報價僅為1800美元/FEU,市場對4月漲價落地持懷疑態(tài)度,且其他船東暫無跟漲消息,上周五集運(yùn)指數(shù)并未繼續(xù)大幅上揚(yáng),部分多頭止盈離場。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  在南華期貨宏觀外匯分析師俞俊臣看來,上周后半段集運(yùn)指數(shù)大幅反彈的主要原因是馬士基發(fā)布了4月漲價函,其目標(biāo)運(yùn)費(fèi)幾乎是目前歐線現(xiàn)艙報價的兩倍,這是船公司倒逼下游提前訂艙的舉措之一,一定程度上提振了前期相對偏悲觀的市場情緒,使集運(yùn)指數(shù)提前反映了4月可能存在的漲價預(yù)期。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  他同時表示,4月運(yùn)費(fèi)上行預(yù)期也給予6月和8月更高的漲價空間,EC2506、EC2508合約大幅上漲。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  整體來看,中信期貨航運(yùn)研究員武嘉璐表示,近期集運(yùn)指數(shù)在“弱現(xiàn)實(shí)”和“強(qiáng)預(yù)期”之間不斷切換。現(xiàn)實(shí)層面,航運(yùn)公司針對3月的宣漲實(shí)際落地可能性偏弱,馬士基航運(yùn)開艙價格持續(xù)下行,3月最后一周開艙價跌至1800美元/FEU,3月挺價基本宣告失敗,和春節(jié)前后淡季水平相當(dāng)。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  從預(yù)期層面看,3月5日盤后馬士基航運(yùn)再度對4月歐線運(yùn)價宣漲至4000美元/FEU,現(xiàn)貨端不同航運(yùn)公司運(yùn)價走勢分化,地中海運(yùn)價3月依然維持2090美元/FEU,但漲價預(yù)期抬升。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “據(jù)市場調(diào)研顯示,近期海洋聯(lián)盟和馬士基航運(yùn)裝載率邊際反彈,部分航次出現(xiàn)甩柜、延期現(xiàn)象,在去年市場季節(jié)性表現(xiàn)大幅上行的情況下,當(dāng)前市場對后續(xù)6月和8月的旺季預(yù)期仍難證偽,使集運(yùn)指數(shù)在近兩個交易日較快上漲。”她說。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  船公司新一輪宣漲能否落地?YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “目前市場對船公司后續(xù)宣漲持觀望態(tài)度。”陳臻表示,一方面,在馬士基宣漲之后,其他船公司也有較為強(qiáng)烈的跟漲預(yù)期。另一方面,目前即期市場疲軟,即船公司宣漲也很有可能再度落空,去年四季度至今年一季度已出現(xiàn)多輪漲價失敗或不及預(yù)期的情況。他預(yù)計,部分船公司可能會跟漲4月運(yùn)價,尤其是赫伯羅特,但最終能否落地由市場供需關(guān)系決定。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  俞俊臣表示,在此次馬士基正式宣漲4月運(yùn)價前,市場對此已有一定預(yù)期,相對上一輪宣漲來說較為樂觀,這在前期的集運(yùn)指數(shù)上也有所反映。從往年情況來看,4月需求情況較3月會有所回升,因此需求端能在一定程度上支撐運(yùn)價上行,但目標(biāo)運(yùn)費(fèi)能否達(dá)成還是未知數(shù)。從市場消息來看,目前貨量需求略有改善,但并未出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn),后續(xù)宣漲能否達(dá)成還要看需求的改善程度以及船司對運(yùn)力的控制情況。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  武嘉璐認(rèn)為,當(dāng)前市場旺季預(yù)期猶存,但較難達(dá)到2024年的水平。一方面,集裝箱航運(yùn)市場無庫存且企業(yè)集中度偏高,運(yùn)價波動較為劇烈。市場對去年EC2406合約交割結(jié)算價超4000點(diǎn)、EC2408合約交割結(jié)算價超5800點(diǎn)的表現(xiàn)依然記憶猶新。去年運(yùn)價在MSC發(fā)布漲價函后強(qiáng)勢上漲,旺季預(yù)期難以證偽。另一方面,去年上半年需求端超預(yù)期表現(xiàn)疊加紅海繞行仍未完全被消化,運(yùn)價具備較強(qiáng)的上漲基礎(chǔ)。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  看向今年,截至2025年2月初,全球集裝箱船隊(duì)規(guī)模同比增長10%左右,運(yùn)力依然強(qiáng)勢增長。需求端,今年1—2月國內(nèi)出口至歐盟需求同比增長1.8%,在美國關(guān)稅政策影響下后續(xù)需求或有走弱的可能,因此運(yùn)價不具備大幅上漲的條件,她預(yù)計航運(yùn)公司仍將繼續(xù)擇機(jī)發(fā)布新的漲價函。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  市場交易節(jié)奏切換較快YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  在武嘉璐看來,近期集運(yùn)期貨整體寬幅波動,交易節(jié)奏切換較快。后續(xù)來看,市場交易主線仍將圍繞宏觀端、地緣端及供需端展開。宏觀端仍需關(guān)注特朗普4月的新關(guān)稅政策。地緣端,以色列和哈馬斯仍在推進(jìn)第二階段停火協(xié)議談判,美國再度將胡塞武裝列為外國恐怖組織,以當(dāng)前集運(yùn)合約表現(xiàn)來看,市場近期依然以不復(fù)航作為基準(zhǔn)假設(shè)。因此,若中東局勢再度出現(xiàn)緩和預(yù)期,或利空遠(yuǎn)月合約。供需端,仍需關(guān)注國內(nèi)各行業(yè)出口邊際變化。本周馬士基或再度對4月運(yùn)價進(jìn)行開艙,將對盤面形成新的方向指引。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “當(dāng)前EC2506、EC2508合約在2400點(diǎn)附近面臨較強(qiáng)阻力,4月運(yùn)價可能上行,但4000美元/FEU的目標(biāo)難以完全兌現(xiàn)。依據(jù)當(dāng)前‘弱現(xiàn)實(shí)、強(qiáng)預(yù)期’的市場情況,近期2504-2506合約反套策略仍可酌情持有。此外,由于集運(yùn)期貨交易節(jié)奏切換較快且市場波動較大,建議投資者做好風(fēng)險控制。”武嘉璐說。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  俞俊臣表示,目前主導(dǎo)運(yùn)價的四大因素是主流船公司的動作、美國的關(guān)稅政策、加沙停火進(jìn)程和基本面情況。若主流船公司跟進(jìn)宣漲4月運(yùn)費(fèi),短期將提振運(yùn)價。除此之外,還需關(guān)注主流船司歐線現(xiàn)艙報價,若船司繼續(xù)大幅下調(diào)近期歐線報價,則將利空集運(yùn)指數(shù)。美國的關(guān)稅政策雖不會直接影響運(yùn)價,但需警惕其對集運(yùn)指數(shù)的外溢效應(yīng),如美國對中國建造船舶征收費(fèi)用可能會使船公司重新規(guī)劃航線,減少停靠站點(diǎn)的數(shù)量,釋放部分有效運(yùn)力,在一定程度上利空集運(yùn)指數(shù)。地緣政治風(fēng)險也是近年來影響集運(yùn)指數(shù)的主要因素,如果加沙停火協(xié)議能順利進(jìn)入第二階段,也會帶來一定利空。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  在陳臻看來,本周離4月漲價預(yù)期證偽尚早,市場仍保有想象時間和空間。若其他船公司跟漲,集運(yùn)指數(shù)有望再度上漲;反之可能回吐前期漲幅。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  分合約來看,他并不看好EC2504合約。4月漲價難以成功,甚至能否保持3月運(yùn)價水平都存疑。從供給端看,4月前三周的平均艙位配置達(dá)到27.67萬TEU,同比增長15%,環(huán)比增長10.7%。從需求端看,今年夏季歐洲沒有奧運(yùn)會和歐洲杯這樣的大型體育賽事,歐洲貿(mào)易商無需提前發(fā)運(yùn)。目前EC2404盤面價折算2700~2800美元/FEU,高于3月運(yùn)價水平,因此未來或?qū)⒊霈F(xiàn)回調(diào)。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  看向EC2506合約,他認(rèn)為,6月運(yùn)價相對堅(jiān)挺,加沙和談前景多變,上半年紅海危機(jī)大概率無法解除。歐洲貿(mào)易商或許會效仿去年,在6月前后完成大部分圣誕貨物的發(fā)運(yùn),導(dǎo)致旺季前置,6月運(yùn)價可能再度成為全年運(yùn)價峰值。不過,目前EC2506盤面價折算3600~3700美元/FEU,繼續(xù)上漲的空間相對有限。YHF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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