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需求逐步釋放 螺紋鋼漲勢有望開啟

4個月前 來源:期貨日報 觀看:50

  春節(jié)過后,螺紋鋼價格出現(xiàn)了一定幅度的調(diào)整。究其原因,主要是需求尚未全面啟動,市場預(yù)期較為悲觀。然而,從節(jié)后的表觀需求數(shù)據(jù)以及累庫數(shù)據(jù)來看,情況并不糟糕。元宵節(jié)過后,隨著需求的逐步釋放,市場信心有所恢復(fù),價格也逐步企穩(wěn)反彈。因此,筆者認(rèn)為,隨著旺季需求的逐步驗證,螺紋鋼價格有望迎來上漲。1ZH即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  產(chǎn)量持續(xù)處于低位1ZH即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  春節(jié)后至2月中旬,螺紋鋼現(xiàn)貨價格下跌50~100元/噸,焦炭現(xiàn)貨提降50元/噸,而礦價受颶風(fēng)影響小幅走強(qiáng),使得長流程鋼廠利潤壓縮至50元/噸以內(nèi),鋼廠復(fù)產(chǎn)積極性下降,日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比回落。節(jié)后第二周日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比下降0.45萬噸,降至227.99萬噸;螺紋鋼周產(chǎn)量環(huán)比下降5.65萬噸,降至178.15萬噸。其中,短流程鋼廠正常復(fù)產(chǎn),減量主要來自長流程鋼廠,長流程鋼廠周產(chǎn)量環(huán)比下降11.3萬噸。從鋼廠排產(chǎn)計劃來看,預(yù)計2月螺紋鋼產(chǎn)量將持續(xù)處于較低水平,周產(chǎn)量預(yù)計在200萬噸以內(nèi),3月有望達(dá)到215萬噸。1ZH即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  從節(jié)后三周螺紋鋼表觀需求數(shù)據(jù)來看,同比小幅增加。節(jié)后第二周表觀需求數(shù)據(jù)環(huán)比下降,更傾向于是受統(tǒng)計口徑因素的影響。節(jié)后第三周表觀需求數(shù)據(jù)明顯好轉(zhuǎn),達(dá)到168.62萬噸,而2024年同期僅為113.26萬噸。不過,若要真正看清旺季需求的實際情況,還需要2~3周的時間驗證。1ZH即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  當(dāng)前,市場對需求預(yù)期不佳,對地產(chǎn)和基建用鋼前景并不樂觀。房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了近4年的下行周期,自去年四季度開始,銷售情況出現(xiàn)一定程度的好轉(zhuǎn),尤其是二手房成交表現(xiàn)突出。房價也在逐步企穩(wěn),根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù),一線城市商品住宅銷售價格環(huán)比繼續(xù)上漲,二、三線城市環(huán)比總體略降。一旦房價企穩(wěn),市場信心有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。從拿地到新開工的傳導(dǎo)來看,新開工情況也會有所改善。1ZH即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  基建方面,專項債發(fā)行速度保持正常節(jié)奏。市場調(diào)研顯示,項目資金到位情況處于中性水平。不過,今年政策預(yù)期仍然較強(qiáng),3月全國兩會即將召開,專項債額度以及赤字率預(yù)計都會有所提高。同時,今年汽車、家電需求預(yù)計依然良好,在海外制造業(yè)PMI回暖的情況下,盡管美國加征關(guān)稅產(chǎn)生一定影響,但鋼材出口總體預(yù)計仍將保持高位,近期鋼坯的出口數(shù)據(jù)也較為可觀。總體上,我們對鋼市接下來的需求表現(xiàn)持樂觀態(tài)度。1ZH即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  成本端提供有力支撐1ZH即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  從春節(jié)到節(jié)后螺紋鋼庫存累積速度來看,仍處于近5年偏低水平。春節(jié)至節(jié)后三周分別累積169.92萬噸、52.25萬噸、113.98萬噸、28.29萬噸,總計364.44萬噸,而2024年同期累積庫存為502.47萬噸。春節(jié)后第三周螺紋鋼總庫存為847.656萬噸,去年同期是1277.07萬噸,2022—2023年都超過1200萬噸,2021年則更高。預(yù)計今年還有1~2周的累庫時間,庫存高點將低于900萬噸。隨著后期需求的釋放,庫存將開始去化,期現(xiàn)貨價格有望繼續(xù)走強(qiáng)。1ZH即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2024年,國內(nèi)鋼材需求走弱,加上原材料供應(yīng)增加,成本端對鋼價的支撐減弱。進(jìn)入2025年,原材料供應(yīng)端壓力依然存在,但鐵礦石供給受澳洲颶風(fēng)影響超過1000萬噸,接下來兩周港口將持續(xù)去庫,礦價將呈偏強(qiáng)運(yùn)行態(tài)勢。另外,雖然雙焦基本面相對較弱,但焦炭提降已經(jīng)落地9輪,市場已充分計價了較差的預(yù)期,且需求邊際正在好轉(zhuǎn),因此只要旺季需求能夠得到落實,成本端都將對鋼價構(gòu)成強(qiáng)有力的支撐。1ZH即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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