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需求強勁 錫價偏強運行

4個月前 來源:期貨日報網 觀看:48

  近日,佤邦復產預期引起市場關注,錫價盤面也出現波動。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  事件梳理jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2023年4月15日佤邦中央經濟委員會發布《關于執行“暫停一切礦產資源開采”的通知》。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2023年5月20日佤邦再次發文強調將落實政策的堅定立場。2023年8月1日受謠言和佤邦未及時發布政策影響,市場預期停產影響或僅兩個月。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2023年8月3日,據ITA消息,佤邦當地礦山、選廠實際已全部停產,礦石運輸車輛全部暫停,礦山方未接到停產時長通知,實際停產時間或超預期。當時,佤邦各礦山上報佤邦政府已開采出來的原礦庫存約200萬實物噸,預估可選出5000~6000金屬噸錫礦,但當時選廠已停止作業,已無可能選成精礦產品銷售。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2023年8月30日,佤邦中央事務執行委員會必須于2023年8月30日前報中央經濟計劃委員會核發選礦批文給各礦主,并與各礦主協商確定選礦完成日期,不得無故拖延超期已規定的選礦日期“;”礦山恢復探礦、采礦等工作事宜,中央經濟計劃委員會將另行發布相關詳細規定。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2024年10月16日緬甸佤邦工業礦產管理局為規范各礦業公司許可證管理,確保各項工作的順利開展,依據相關法律法規和政策規定,發布了《關于辦理許可證期限繳費的通知》。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2025年2月26日,佤邦工業礦產管理局發文《辦理開采、選廠、探礦許可證的流程》。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  從復產到出礦,預計佤邦今年二季度供應逐步上量,從而影響全球平衡表。中國2024年錫礦進口量為15.9萬實物噸,較2023年下降30%左右。2024年進口緬甸錫礦7.6萬實物噸,較2023年下降超50%。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  供給端,2025年1月份精錫產量為14787噸,受春節因素影響,環比下降;2025年1月錫企產能利用率約63.49%,產能利用率下降;2024年12月進口錫礦8039.8噸,環比大幅下降。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  需求端,去年12月需求邊際好轉,預計2025年1月受內外部影響需求減弱,2月復工復產后需求逐漸恢復。2025年宏觀政策推動實際需求落地,預計全年錫需求增長2%以上。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  截至2025年3月3日,云南精礦加工費為13000元/噸,廣西精礦加工費為9000元/噸;礦端供應偏緊,加工費維持弱勢;若緬礦復產,礦端利潤將低位反彈。截至3月3日,SHFE庫存為7019噸,環比小幅增長。截至2月28日,LME總庫存3740噸,環比下降。據Mysteel調研統計,截至2月28日,精錫社會庫存為9778噸,月度環比增加。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  后市展望jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  宏觀層面,中長期國內外偏暖的宏觀政策更多影響需求端,貿易爭端短期影響市場情緒,近期兩會召開預計會帶來更多的利好政策。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  預計二季度供應逐步上量,近期盤面已經對佤邦復產預期進行計價。加工端利潤可作為觀察礦端情況的一個先行指標,如若佤邦復產,加工費大概率要見底反彈。如若不復產或推遲復產,將約束礦端供給。今年錫需求有望增長2%以上,這將長期支持期價偏強運行。jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  建議投資者持續關注佤邦復產的消息,同時可賣出近月虛值看跌期權,以時間換空間。上下游企業可積極關注套保機會。(作者單位:華聯期貨)jrA即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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