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供應增加VS補庫需求 碳酸鋰區間震蕩格局難改

4個月前 來源:期貨日報 觀看:95

  春節假期過后,多家工廠復工復產,使碳酸鋰價格面臨較大的上方壓力。不過,市場對3月、4月需求預期較為樂觀,潛在的補庫需求或對價格跌幅形成限制。預計短期內碳酸鋰仍難以擺脫區間震蕩格局。G2D即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  產量及進口增加G2D即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  近期,多個重要的鋰礦項目有新進展。贛鋒鋰業非洲馬里Goulamina鋰輝石項目一期于2024年12月15日投產;贛鋒鋰業全資子公司LMA旗下阿根廷Mariana鋰鹽湖項目一期,也在2025年2月12日正式投產。Eramet集團在2024年12月24日宣布,其位于阿根廷薩爾塔省的Centenario工廠成功交付了首批鋰碳酸鹽;2025年2月11日,Kodal Minerals宣布Bougouni項目首次生產鋰輝石精礦。此外,紫金3Q鹽湖、Cauchari-Olaroz擴產等項目也在穩步推進中。可以看出,鋰礦項目正按預期逐步投產及爬坡,為市場帶來供應增量。G2D即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2024年9月,頭部企業暫停江西鋰礦及工廠生產,4個月后,旗下在江西的3個加工廠開始陸續復產,預計每月將帶來7000—8000噸的產量供應。受其帶動,宜春其他鋰鹽廠也紛紛復產,預計2月碳酸鋰產量將逐步增加。隨著氣溫的回升,鹽湖端也將陸續恢復生產。從周度產量數據中可初見端倪,據上海有色網統計,2月13日當周,碳酸鋰產量達14612噸,周度增加2120噸。其中,輝石產量增加1110噸,至7864噸;云母產量增加680噸,至3280噸;鹽湖產量增加268噸,至2158噸。各細分領域周度產量均呈回升態勢。G2D即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2024年12月,我國碳酸鋰進口總量約為2.8萬噸,創下歷史新高。結合智利海關數據,2025年1月,智利碳酸鋰出口數量為2.56萬噸,環比增加27.5%,同比增加66.3%。其中,出口到中國的數量為1.91萬噸,環比增加43.1%,同比增加94.7%。預計2025年一季度,碳酸鋰進口量將維持在高位,進一步補充國內市場供應。G2D即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  正極材料存旺季預期G2D即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  據上海有色網統計,預計2月中國鋰電池產量為117.62GWh,環比下降7%,其中動力電芯產量環比下降7%至82GWh。但國家發展改革委和財政部在1月8日發布了《關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》。在新能源汽車領域,將汽車報廢更新支持補貼的舊車范圍由國三擴大至國四,并提高城市公交車電動化補貼額度。根據銷量數據統計,預計至少有1607萬輛車將被納入補貼范圍。而且,2025年是新能源車免征購置稅的最后一年,2026年起將按照5%征收購置稅,購車成本的增加可能促使購車需求提前釋放,預計2025年終端市場將保持較高景氣度。若期貨盤面價格跌幅較大,下游企業可能提前在盤面進行補庫操作。G2D即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  綜合來看,海外鋰礦陸續投產,新增礦石產量釋放,將保障供應持續增長,碳酸鋰長期供應過剩格局基本已成定局。從近期情況來看,頭部企業恢復其在江西的工廠生產,帶動宜春其他鋰鹽廠復工復產,江西碳酸鋰開工率有望逐步提高,周度產量明顯回升便是有力佐證。同時,智利出口至中國的碳酸鋰數量顯著增加,預計中國碳酸鋰進口量將保持高位,進一步補充國內供應。需求端,春節后企業逐步恢復生產,預計2月正極材料產量繼續環比下降,但根據往年規律,3月存在回升預期,這為碳酸鋰潛在補庫需求提供了支撐。整體上,一方面,2月碳酸鋰供應增加、需求下降,預計當月市場供應相對寬松,價格走勢偏弱;而另一方面,基于對后期需求的樂觀預期,若價格跌幅過大,將吸引補貨需求增加,進而限制價格跌幅。因此,碳酸鋰仍難以擺脫震蕩運行態勢。G2D即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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