“說(shuō)到這6年，我們有點(diǎn)‘重生’的感覺(jué)。因?yàn)槊缊D在2018年、2019年遭遇了非常大的挑戰(zhàn)，那時(shí)候股價(jià)狂掉，公司人心渙散。”
2019年，美圖全年凈虧損1. 9億元。而2024年，美圖最新公布財(cái)報(bào)提及，賺了5.9億元，這是連續(xù)第6年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。在財(cái)報(bào)后的業(yè)績(jī)會(huì)上，美圖公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官吳欣鴻提到這6年百感交集，發(fā)出上述感嘆，也慶幸于“方向是對(duì)的”。
如果5年、10年后，回頭看現(xiàn)在會(huì)是什么感覺(jué)？吳欣鴻認(rèn)為，“AI帶來(lái)的產(chǎn)品創(chuàng)新，速度之快可能會(huì)超出我們的預(yù)判。”
AI是美圖這一年財(cái)報(bào)的關(guān)鍵詞，風(fēng)口之上，美圖業(yè)績(jī)攀升。過(guò)去一年美圖（1357.HK）港股身價(jià)翻了個(gè)倍。不過(guò)，需要觀望的是，6年增長(zhǎng)后這種趨勢(shì)是否可持續(xù)？
“AI帶來(lái)的助力，一切都是早期的階段。”吳欣鴻覺(jué)得目前的AI很像2011年時(shí)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)早期，已經(jīng)看到了確定的路線，但一切處在萌芽階段。他觀察到，DeepSeek帶來(lái)了行業(yè)的共識(shí)，也讓AI走進(jìn)大眾，但用戶對(duì)產(chǎn)品體驗(yàn)的閾值越來(lái)越高，“以前推出80分的產(chǎn)品就夠了，現(xiàn)在要做到90分、95分以上，未來(lái)AI應(yīng)用的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)尤其激烈。”
AI讓美圖“重生”
3月18日晚，美圖發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2024年美圖總收入33.4億元，同比增長(zhǎng)23.9%；凈利潤(rùn)8.06億元，同比增長(zhǎng)112.8%。美圖提到，剔除出售加密貨幣帶來(lái)的較大一次性收益等影響，2024年經(jīng)調(diào)整后的凈利潤(rùn)為5.86億元，同比增長(zhǎng)59.2%。
財(cái)報(bào)顯示，美圖收入與凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要得益于將AI技術(shù)融入影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品，這部分業(yè)務(wù)毛利率相對(duì)較高，驅(qū)動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)。
在美圖2024年33.4億元的總收入里，影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為20.9億元，占到總收入的62.4%。這一業(yè)務(wù)核心的商業(yè)化策略是付費(fèi)訂閱，截至2024年底，美圖產(chǎn)品的付費(fèi)訂閱用戶數(shù)為1261萬(wàn)，訂閱滲透率為4.7%。
吳欣鴻認(rèn)為，影像設(shè)計(jì)領(lǐng)域的生產(chǎn)力工具還有很大發(fā)展空間，以美圖設(shè)計(jì)室為例，2024全年的收入達(dá)到2億元，是美圖有史以來(lái)收入增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。這是美圖在2022年推出的AI設(shè)計(jì)產(chǎn)品，聚焦電商場(chǎng)景，幫助用戶一站式生成商品物料，該產(chǎn)品在2023年的收入約為1億元。
AI降低創(chuàng)作門檻后，吳欣鴻認(rèn)為，需要聚焦垂直場(chǎng)景下的需求痛點(diǎn)，將模型能力封裝并產(chǎn)品化，他提到，內(nèi)部立下目標(biāo)，要“死磕核心能力”。
在AI的基礎(chǔ)上，另一增長(zhǎng)點(diǎn)是出海。美圖首席財(cái)務(wù)官兼公司秘書(shū)顏勁良在業(yè)績(jī)會(huì)上提到，過(guò)去一年，來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的收入快速增長(zhǎng)，其增速甚至超越了中國(guó)內(nèi)地業(yè)務(wù)增速。
今年1月，點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)發(fā)布了2024年12月中國(guó)非游戲廠商出海收入榜，美圖排在字節(jié)跳動(dòng)后面，榜單位列第2，超過(guò)騰訊。今年2月，美圖旗下美顏相機(jī)推出“AI換裝”功能，隨后產(chǎn)品登頂新加坡、泰國(guó)、越南等12國(guó)和地區(qū)的iOS App Store 總榜。
在業(yè)績(jī)會(huì)上，吳欣鴻表示，“AI換裝”功能的爆火給美顏相機(jī)帶來(lái)超過(guò)2000萬(wàn)新增海外用戶。截至2024年底，美圖全球月活躍用戶數(shù)為2.66億，其中，中國(guó)內(nèi)地以外的國(guó)家和地區(qū)月活躍用戶數(shù)為9451萬(wàn)，同比增長(zhǎng)約22%，占整體月活躍用戶數(shù)的35.6%。
吳欣鴻對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者感慨，并不是做對(duì)了什么，“只能說(shuō)做錯(cuò)了很多，才慢慢找到了正確的路。”他提到，美圖在2013年就已經(jīng)開(kāi)始出海，這個(gè)過(guò)程磕磕碰碰，收獲了很多的教訓(xùn)。
以往美圖全球化踩過(guò)的一個(gè)坑是，盲目追求用戶數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)，而忽視了造血能力、產(chǎn)品力的重要性，以為“只要有用戶就能賺到錢”，但渠道買來(lái)的用戶也遲早會(huì)流失。吳欣鴻和團(tuán)隊(duì)買到的教訓(xùn)是，核心引擎是產(chǎn)品力，渠道只是一個(gè)放大器，如果產(chǎn)品力不行，渠道買來(lái)的用戶再多，“水”也會(huì)漏掉，另外也需要有清晰的商業(yè)模式能夠自我造血等等。
“這些都是商業(yè)常識(shí)，但身在其中往往會(huì)忽略。”吳欣鴻說(shuō)。
過(guò)去半年，美圖繼續(xù)在海外投資，在美國(guó)、澳大利亞、英國(guó)等地設(shè)立辦公室并招聘海外工作人員，也開(kāi)始讓很多核心員工到全球駐扎。吳欣鴻相信，未來(lái)無(wú)論是用戶量還是利潤(rùn)，來(lái)自海外的增長(zhǎng)會(huì)都越來(lái)越快，“甚至有一天海外占比會(huì)超過(guò)50%”。
上述判斷的邏輯在于，與中國(guó)市場(chǎng)相比，海外用戶對(duì)工具的付費(fèi)意愿更強(qiáng)，付費(fèi)習(xí)慣較好。另一方面，美圖認(rèn)為自身靈活的產(chǎn)品策略、特定垂直領(lǐng)域的積累有望在海外取得更大市場(chǎng)空間。
天花板在哪里
美圖已經(jīng)連續(xù)6年增長(zhǎng)，在業(yè)績(jī)會(huì)上，管理層被投資人和媒體問(wèn)到較多的一個(gè)問(wèn)題是，天花板在哪里？管理層認(rèn)為，這里面的關(guān)鍵是付費(fèi)滲透率是否能持續(xù)增長(zhǎng)。
顏勁良表示，很難預(yù)估中國(guó)的訂閱滲透率天花板，“因?yàn)檫€在高速發(fā)展的過(guò)程中。大概2021年我們認(rèn)為美圖秀秀（付費(fèi)訂閱率）的天花板是5個(gè)點(diǎn)，但現(xiàn)在馬上要超過(guò)了，斜率非常快。”
在美國(guó)有些影像產(chǎn)品的訂閱滲透率做到了50%，顏勁良提到，很難完全對(duì)照中國(guó)環(huán)境，但國(guó)內(nèi)用戶付費(fèi)行為也在改變中，“至少?gòu)默F(xiàn)在的增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，遠(yuǎn)沒(méi)有到天花板。”因此，做好業(yè)務(wù)，或許滲透率會(huì)隨著大的浪潮繼續(xù)提升。
吳欣鴻認(rèn)為，理論上每個(gè)產(chǎn)品都會(huì)有天花板，但品類的天花板或許不同。假設(shè)C端產(chǎn)品滲透率是15%的話，生產(chǎn)力工具的天花板會(huì)更高。全球有很多影像或設(shè)計(jì)相關(guān)的生產(chǎn)力工具，能做到100%的付費(fèi)率。“有限的資源下我們可能會(huì)更傾向于去做生產(chǎn)力工具，特別是面向全球的生產(chǎn)力工具，因?yàn)殡m然難度更大，但是天花板也更高。”
談及未來(lái)收入的指引，顏勁良認(rèn)為快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭不會(huì)變。他認(rèn)為，2025年不是美圖最大爆發(fā)的一年，因?yàn)樯a(chǎn)力收入最大的紅利來(lái)自于海外的生產(chǎn)力工具。這一市場(chǎng)從去年年底開(kāi)始布局，按照規(guī)劃，爆發(fā)更有可能在2026年的下半年。
在此前的采訪中，吳欣鴻用“如履薄冰”“時(shí)代的饋贈(zèng)”“重新創(chuàng)業(yè)”來(lái)形容生成式AI時(shí)代自己的感受。在此次采訪中，他也再次提到，將美圖當(dāng)成創(chuàng)業(yè)公司來(lái)制定策略。
“很多老牌公司可能在AI應(yīng)用的布局并沒(méi)有那么快或深，但我們看到很多新銳的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)在這方面狂奔，所以我們覺(jué)得特別有必要回到一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司的狀態(tài)。機(jī)會(huì)對(duì)任何一家公司來(lái)說(shuō)都非常重要，甚至是救命稻草。”吳欣鴻提到，內(nèi)部會(huì)想方設(shè)法調(diào)動(dòng)大家的創(chuàng)業(yè)感，以創(chuàng)業(yè)公司的方式去工作，他的判斷是，未來(lái)更有挑戰(zhàn)性的對(duì)手是來(lái)自創(chuàng)業(yè)公司而不是大廠，要競(jìng)爭(zhēng)必須也要拉齊到創(chuàng)業(yè)的狀態(tài)。
未來(lái)可見(jiàn)的是，DeepSeek的出現(xiàn)會(huì)帶來(lái)AI應(yīng)用更大程度上的爆發(fā)。吳欣鴻認(rèn)為，某種程度上DeepSeek成為了行業(yè)的共識(shí)，就像移動(dòng)操作系統(tǒng)有了安卓后，這一標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)者都可以用了。此外，受DeepSeek開(kāi)源的刺激，很多模型加入到開(kāi)源的隊(duì)伍，這對(duì)中國(guó)模型和AI應(yīng)用的生態(tài)會(huì)是巨大的助力。
吳欣鴻也觀察到很多中國(guó)的開(kāi)發(fā)者轉(zhuǎn)向生產(chǎn)力工具賽道，未來(lái)會(huì)出現(xiàn)越來(lái)越白熱化的競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)讓很多真正有實(shí)力的公司在大浪淘沙后浮現(xiàn)出來(lái)。
他發(fā)現(xiàn)，在全球化市場(chǎng)中，中國(guó)的AI產(chǎn)品在應(yīng)用上跑得較快，且工程能力較強(qiáng)。“我們也經(jīng)常去做同類產(chǎn)品的橫向?qū)Ρ龋瑹o(wú)論是我們，還是來(lái)自中國(guó)其他的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，工程非常迅猛，體現(xiàn)的就是迭代速度快，產(chǎn)品體驗(yàn)好，應(yīng)用性強(qiáng)等。”在AI全球化的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，他認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)的應(yīng)用公司很有看點(diǎn)，會(huì)是百花齊放的局面。
(本文來(lái)自第一財(cái)經(jīng))
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