近日，中美經貿高層會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水平，美方取消了共計91%的加征關稅，中方相應取消了91%的反制關稅。同時，疊加歐美航線迎來集裝箱發運旺季，市場預期美國供應鏈庫存需求將集中增長，帶動貨量需求超預期改善。雖然中美距離遙遠，但90天磋商周期仍足以覆蓋海運周期，預計美國采購商將迅速行動起來，增加中美航線的訂艙，擴大自華進口商品保障。
多家A股航運上市公司也發布公告稱，目前訂單量保持穩定，業務未受到明顯影響。另外一方面，民航局在京召開2025年航班正常和服務質量工作會暨雷雨季節保障部署會，會議強調做深做實“干支通、全網聯”推動國內中轉服務產品優化升級。
信達證券表示，關稅減免幅度遠超市場預期，疊加歐美傳統運輸旺季臨近，貨主企業出于降低關稅成本和趕工交貨的雙重考慮，可能集中啟動“搶運”操作，短期內亞歐、跨太平洋航線貨量或現脈沖式增長。
中金公司表示，美國有效關稅率將從此前的28.4%下降至15.5%，這一降幅超出市場預期。中美關稅下調(91%加征關稅取消)將直接帶動美西、美東航線貨量反彈，預計2025年美線運價提升10%。同時，歐美航線迎來集裝箱發運旺季，集運指數(歐線)主力合約日內漲超10%，航運港口板塊迎來重大利好。
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