今日港股智能駕駛股表現(xiàn)強(qiáng)勁，相關(guān)個(gè)股大幅上漲。截至發(fā)稿，英恒科技(01760.HK)、速騰聚創(chuàng)(02498.HK)、佑駕創(chuàng)新(02431.HK)、長城汽車(02333.HK)分別上漲13.29%、11.18%、11.03.%、10.47%。
注：智能駕駛概念股的表現(xiàn)
港股智能駕駛股這一表現(xiàn)主要受美股激光雷達(dá)龍頭禾賽科技業(yè)績超預(yù)期提振。
禾賽科技去年四季度業(yè)績扭虧為盈
禾賽科技2024年第四季度實(shí)現(xiàn)營收7.2億元，同比增長28%，環(huán)比增長33%；凈利潤1.47億元，首次實(shí)現(xiàn)單季度盈利。全年?duì)I收達(dá)20.8億元，同比增長10.7%，成為全球首家全年盈利的上市激光雷達(dá)企業(yè)。
值得一提的是，公司預(yù)計(jì)2025年激光雷達(dá)出貨量達(dá)120萬至150萬臺(tái)(同比增長139%-200%)，其中機(jī)器人領(lǐng)域占比20萬臺(tái)；營收目標(biāo)30億至35億元，Non-GAAP盈利或達(dá)3.5億至5億元，較2024年增長25-35倍。
此外，有報(bào)道指出，梅賽德斯-奔馳計(jì)劃為全球市場開發(fā)智能駕駛汽車，將配備中國公司禾賽科技的激光雷達(dá)傳感器。這將是首次有外國汽車制造商在中國以外的市場采用中國制造的激光雷達(dá)技術(shù)。
知情人士透露，由于法律和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，梅賽德斯曾就這一決定斟酌了數(shù)月。最終，該公司選擇了中國最大的激光雷達(dá)制造商禾賽，主要原因是其成本較低，而且具備大規(guī)模生產(chǎn)能力。
注：禾賽科技的走勢
受以上利好提振，禾賽美股股價(jià)單日暴漲超50%。
速騰聚創(chuàng)漲幅居前
激光雷達(dá)企業(yè)的速騰聚創(chuàng)受益這一利好也大幅走強(qiáng)，該公司盤中漲幅一度超過16%。
注：速騰聚創(chuàng)的走勢
速騰聚創(chuàng)在宣布近期發(fā)布業(yè)績預(yù)期，其中2024年收入預(yù)計(jì)同比增長45.5%-49.1%至16.3億-16.7億元，虧損同比收窄88%-90%。
注：業(yè)績預(yù)期公告
此外，該公司成功配售2200萬股，募資凈額約9.89億港元，資金將重點(diǎn)投向研發(fā)(70%)、生產(chǎn)線升級(jí)(20%)及戰(zhàn)略合作探索(10%)。
注：配售公告
值得注意的是，據(jù)券商研報(bào)，速騰聚創(chuàng)在比亞迪中高階智駕方案中供應(yīng)占比達(dá)80%，并已獲28家車企及供應(yīng)商的92款車型定點(diǎn)訂單。春晚亮相的宇樹H1機(jī)器人也搭載其自研激光雷達(dá)Helios。
方正證券發(fā)布研報(bào)稱，速騰聚創(chuàng)車載業(yè)務(wù)深度受益智駕平權(quán)以及高端車型L3級(jí)智能駕駛的加速滲透，機(jī)器人下游終端需求放量帶動(dòng)公司純固態(tài)激光雷達(dá)銷量增長，后續(xù)增量零部件ActiveCamera與靈巧手等產(chǎn)品逐步落地，車載和機(jī)器人業(yè)務(wù)齊發(fā)力助力公司規(guī)模增長，規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比調(diào)整帶動(dòng)公司盈利能力持續(xù)改善。
機(jī)構(gòu)稱激光雷達(dá)雙賽道爆發(fā)
國金證券指出，激光雷達(dá)在車載及機(jī)器人市場潛力巨大，頭部企業(yè)技術(shù)壁壘與客戶粘性構(gòu)筑護(hù)城河。
車載方面，2024年是車載激光雷達(dá)“跨越鴻溝”元年，出貨量約155萬顆，25年有望翻倍至300萬顆以上，智駕感知技術(shù)路線進(jìn)一步收斂，價(jià)格端通縮進(jìn)入尾聲。
該行還指出，機(jī)器人方面，激光雷達(dá)與RBG相機(jī)融合的超級(jí)傳感器有望成為“機(jī)器人之眼”的終極方案，通用傳感器行業(yè)唯一的競爭壁壘仍是“成本”，而在機(jī)器人行業(yè)場景繁多的市場中，頭部廠商可以通過“硬件標(biāo)準(zhǔn)化+軟件生態(tài)開放”獲得多重規(guī)模效應(yīng)在滿足長尾需求的同時(shí)鞏固成本優(yōu)勢。
灼識(shí)咨詢預(yù)測，2024年及2030年，預(yù)計(jì)中國將占據(jù)全球用于ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)解決方案市場的最大份額，規(guī)模將分別達(dá)10億美元及111億美元，該期間的復(fù)合年增長率為50.1%。
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