3月5日，新一輪面板報(bào)價(jià)出爐。Trendforce最新的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)3月電視面板呈上漲趨勢。尤其65吋、55吋等主力大尺寸均價(jià)分別報(bào)177美元和127美元，均較月前上漲1美元。
自去年12底以來，TV面板便掀起了新一輪反彈，當(dāng)時(shí)不少市場人士將上漲的一個(gè)重要原因歸結(jié)于“特朗普關(guān)稅避險(xiǎn)”效應(yīng)，認(rèn)為電視廠商在關(guān)稅落地前集中大規(guī)模提前備貨、出貨，推升了上游面板需求。
不過從2月份的TV面板量價(jià)表現(xiàn)來看，美國對華新增10%的關(guān)稅政策已于美東時(shí)間2月4日正式生效，但TV面板此后的漲幅絲毫未見減弱之勢，這意味著“關(guān)稅避險(xiǎn)”對于本輪行情上漲的支撐作用并沒有原來想象中的那么大；如今再到3月初，面板報(bào)價(jià)依然上行，更讓市場感到振奮。
分析人士認(rèn)為，推動(dòng)本輪TV面板量價(jià)大幅反彈的根本原因還在于全球電視終端需求的強(qiáng)勁表現(xiàn)，尤其是中國啟動(dòng)新一輪“國補(bǔ)”之后，作為全球最大電視消費(fèi)市場的中國電視消費(fèi)數(shù)據(jù)，于1月份創(chuàng)下13個(gè)月新高：根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國電視市場品牌出貨月度快報(bào)》，2025年1月，中國電視市場品牌整機(jī)出貨量為442萬臺，同比增長5.5%，為全球電視消費(fèi)市場貢獻(xiàn)了極為重要的增量。
值得注意的是，遠(yuǎn)高于往年同期的行業(yè)稼動(dòng)率數(shù)據(jù)同樣也印證了終端市場的旺盛需求。根據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）等機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2025年1月，面板廠為滿足客戶需求，整體稼動(dòng)率保持在85%以上，頭部廠商近乎滿產(chǎn)，而去年同期的行業(yè)稼動(dòng)率基本處于50%～60%之間。整個(gè)一季度，受國內(nèi)外市場需求高漲的影響，面板廠商的LCD TV高世代產(chǎn)線稼動(dòng)率都保持在高水位，甚至，供應(yīng)仍然偏緊。在量價(jià)同比雙升的趨勢下，面板廠一季度的業(yè)績值得期待。
“需求端的復(fù)蘇明顯更具內(nèi)生價(jià)值和可持續(xù)性，推動(dòng)TV面板上漲核心預(yù)期邏輯的改變，可能會(huì)明顯延長電視面板整體上漲的周期和未來價(jià)格波動(dòng)上限，今年TV面板的整體表現(xiàn)有望繼續(xù)明顯強(qiáng)于去年。”上述分析人士說。
該分析人士進(jìn)一步指出，電視消費(fèi)一直是“國補(bǔ)”政策的最核心受益環(huán)節(jié)之一，加力擴(kuò)圍后的2025年“國補(bǔ)”政策力度明顯有加強(qiáng)之勢，其對消費(fèi)市場的刺激預(yù)計(jì)具有較好的持續(xù)性；同時(shí)，考慮到俄、烏沖突即將進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，相對平靜的全球政經(jīng)局勢也將對美、歐、俄等重要市場的消費(fèi)信心和市場修復(fù)注入積極的因素，因此今年的全球電視消費(fèi)市場仍值得期待，進(jìn)而推動(dòng)上游的TV面板價(jià)格整體上行。
洛圖科技最新報(bào)告也認(rèn)為，2025年全球TV面板出貨量雖然預(yù)計(jì)將小幅下滑2.5%至2.32億片，但得益于電視產(chǎn)品大尺寸化進(jìn)程的持續(xù)加速，TV面板的出貨面積反而會(huì)增長3.9%至1.82億平方米。業(yè)界認(rèn)為，在電視大尺寸化加速的背景下，55吋及以上大尺寸TV面板仍將是今年量價(jià)表現(xiàn)相對較好的品種，TCL科技、京東方等在大尺寸產(chǎn)品、高世代線方面明顯占優(yōu)的頭部廠商，有望取得更強(qiáng)勁的盈利表現(xiàn)。
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