2月28日，中國核電、浙能電力相繼公告，擬以增資方式參股中國聚變能源有限公司，分別投資10億元、7.5億元，本次交易尚需國務院國資委批準并辦理工商變更登記手續。光大證券分析稱，此次戰略投資標志著國內核能"三步走"戰略進入聚變堆實質推進階段，中國在可控核聚變領域的布局和投入正在加速。
中國核電作為中核集團旗下核心上市平臺，聯合浙能電力以17.5億元重注押寶聚變能源公司，直接對應國家能源安全戰略布局。從技術進展看，我國新一代托卡馬克裝置HL-3已實現1.6兆安等離子體電流，EAST裝置創下1066秒長脈沖高約束模運行世界紀錄，技術參數達到商用堆基礎要求。美國NIF裝置雖實現1.5倍能量增益，但考慮激光器能量損耗后仍未真正突破Q>1閾值，這為中企技術追趕創造時間窗口。
作為全球前沿科技，可控核聚變亦是中美科技競爭的重要一環，兩國在聚變技術路徑選擇上形成差異化布局。美國依托私營企業主導緊湊型裝置研發，2024年行業融資達73億美元；中國則通過中核集團整合34家央企及科研機構組建創新聯合體，構建全產業鏈攻關模式。
另外，近兩年以來，AI產業的快速發展，AI算力革命正在重塑能源需求結構，數據中心功率密度突破50MW/公頃，傳統能源體系已無法滿足7×24小時穩定負載要求。微軟與TerraPower合作部署模塊化核反應堆的案例表明，核能基荷屬性與AI電力需求形成戰略耦合。機構測算，若按當前AI算力增速，2035年全球核電裝機需增長280%才能平衡需求，這為聚變技術商業化提供明確市場錨點。
展望后市，光大證券分析，2024年全球聚變投資約為71億美元，2031年至2035年有望實現可控核聚變商業化。根據核聚變工業協會數據，全球規劃2035年前建設31臺商業堆，對應2.26萬億元裝置市場，其中，超導帶材（2740億元）和真空室部件（3000億元）構成核心價值環節。落腳到A股市場，核電市場空間巨大，產業鏈投資機會豐富，關注在可控核聚變方面布局領先的相關企業。
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